黄金网官网【COMEX期金收盘】多头积极上攻 纽约12月期金周四上涨

现货黄金周四(9月12日)小幅收涨,美市盘中最高上探至1523.80美元/盎司,金价在触及日内低位后反弹,金价重返千五大关,但触及日高后跳水,千五大关得而复失。白银冲高回落转跌,盘中最低触及17.96美元/盎司,银价继续运行在18美元关口上方。美元转跌,美元指数最低触及98.28,继续运行在98关口上方。

日内公布的美国上周季调后初请失业金人数为20.4万人,好于前值21.7万人及预期21.5万人;美国8月未季调消费者物价指数年率为1.7%,低于前值和1.8%。数据对市场影响不大。

欧洲央行周四公布了最新的利率决议,将存款利率下调10个基点至-0.5%,为2016年3月以来首次下调;还宣布重启QE,自11月1日起,重启资产购买计划,规模为每月200亿欧元;欧洲央行改变利率政策指引,将开始实施利率分级制度。

欧洲央行出乎市场预期的利率刺激政策对欧元形成提振,美元受到打压,黄金也因此大幅反弹,但考虑到近期贸易争端的乐观进展,黄金在触及日高后回落。但欧洲央行的政策对下周的美联储议息会议形成了一定的市场预期,市场此前预计美联储将降息25个低点,但美联储是否会步欧洲央行的后尘,实施进一步的宽松也未可知。

鉴于黄金近期的大幅回调,一些看涨黄金的投行也改变了立场,唱空的观点频频出现。

凯投宏观表示,今年迄今推升金价的三大因素—-全球经济增长放缓,贸易摩擦等触发的避险情绪和低利率环境,这些因素均已定价入黄金前景中,认为黄金至年末也将交投在1500附近,并在2020年中以百分比两位数的幅度下降。

Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada称,“除非风险情绪再次恶化,或美元大跌,换而言之,即偏鹰的欧银决议和较差的美国CPI数据,否则黄金将延续近期跌势。”其增述表示,近期黄金兑白银的比例走软,使得白银在风险情绪转好时似乎因其产业原材料的用途而需求受到扶助,认为白银价格较黄金更有青睐,使得黄金看起来十分脆弱。

道明证券证券也认为,金价周一跌破1500大关,认为若美联储下周释放的基调不如市场预期的鸽派,价格或跌至1480/50区域。在这一环境中,黄金市场将相信美联储做出的是一次中性降息,并无对之后鹰派降息的有质承诺,不过认为之后几个月无论央行措施如何,因全球贸易活动减弱将导致全球经济增长更为放缓,这可能对黄金仍有扶助,但央行的动向仍将最终指引金价走势。

现货黄金喊单,目前从技术上看,黄金在千五大关震荡,但多头仍拥有近期的技术优势,金价在日线图上仍处于上涨趋势之中;多头下一个目标将是持稳在1500大关上方,进一步上攻1600关口;空头目标是将金价拉回1500关口下方方,推动下跌行情。目前支撑位在日内低点1488.40美元,其次是1480美元;阻力位在日内高点1523.80美元及1530美元。

白银已连续三日反弹,已开始在技术上进行修复上涨趋势不变。白银多头已重返18美元大关上方。空头的下一个目标是将价格推低至18美元/盎司下方。第一阻力位在日内高点18.46美元,其次是18.50美元。第一支撑位在日内低点17.96美元,其次是17.80美元。

国际现货黄金周四(9月12日)亚市早盘开于1497.00美元/盎司,最低下探1488.40美元/盎司,最高上涨至1523.80美元/盎司,收于1498.30美元/盎司,上涨1.35美元,涨幅0.12%。

基本面利好因素:

1.周四(9月12日)欧洲央行周四公布了最新的利率决议,将存款利率下调10个基点至-0.5%,为2016年3月以来首次下调;还宣布重启QE,自11月1日起,重启资产购买计划,规模为每月200亿欧元;

2.周四(9月12日)公布的美国8月未季调消费者物价指数年率为1.7%,低于前值和1.8%。数据对市场影响不大。

3.周三(9月11日)公布的美国8月生产者物价指数年率为1.8%,高于前值和预期1.7%,美国数据公布后,美国国债收益率走高。机构评论美国8月PPI数据称,美国8月PPI意外上行,但市场料将不会就此改变对美联储下周降息以支持经济的预期。

4.周五(9月6日)公布的美国8月非农就业人口增加13万,为2019年5月以来低位,且不及市场预期。报告落入了美国货币政策委员会的鸽派阵营,他们希望不久降息,包括9月FOMC会议召开期间。

基本面利空因素:

1.周四(9月12日)公布的公布的美国上周季调后初请失业金人数为20.4万人,好于前值21.7万人及预期21.5万人。

2.周四(9月5日)公布的美国8月ADP就业人口增加19.5万,录得今年4月以来最高增幅,且连续第三个月环比增长。

3.周四(9月5日)公布的美国8月ISM非制造业PMI升至56.4,预期54,前值53.7;分析称在连续两个月疲弱之后,非制造业增速终于反弹,尽管其中也有一些对关税和地缘政治不确定性的担忧,但商业情况总体还是积极的。

4.周三(9月4日)公布的美国7月出口2074亿美元,高于前值2063亿美元;美国7月进口2613.9亿美元,低于前值2615亿美元;机构点评美国7月贸易帐数据称,因出口回升,美国7月贸易帐赤字小幅缩窄,但对中国贸易逆差升至6个月新高,与欧盟贸易赤字升至纪录新高

后市展望

1.Kitco 上周五(9月6日)发布的每周黄金调查显示,黄金市场运行过低过快,使看涨的华尔街分析师重返市场。在针对华尔街的调查中,15位市场专业人士参与了调查。9人或60%认为黄金将会上涨;3人或20%认为金价将会下跌;3人或20%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有1164人,其中676人或58%认为本周黄金仍看涨,同时287人或25%看跌;198人或17%保持中立。

2.知名财经资讯网站Economies.com周四最新撰文,对日内黄金走势进行前瞻分析。Economies.com写道,金价再次测试了此前失守的支撑线,目前维持在这一水平下方,随机指标传递负面信号,目前等待这些因素推动金价在未来几个交易日重拾看空倾向。金价的下一目标在1480.00美元/盎司,跌破这一水平是金价延续跌势并触及1450.00美元/盎司的关键因素。假如突破1498.00美元/盎司,这将令金价止住预期中的跌势,并推动金价再次回到主要看涨趋势。

3.Fxstreet在周四(9月12日)发布的报告中称,周四贵金属涨跌互现,因投资者对下周美联储降息的可能性进行了权衡,尽管美国数据利好,同时平衡了今天早些时候欧洲央行公布的相关风险。黄金在21日移动平均线被刺穿但只是暂时的,日线图上还有一个看跌的标志,表明将继续下行。实际上,金价仍低于7月低点以及近期摆动高位的23.6%斐波那契回撤位置,以及低于心理关口1500点的交易价格。低于1480的下跌目标,将跌至1478点是8月13日的低点,守护7月19日的高点1452.93。多头将需要回到1550上方,然后朝向斐波那契127.2%的目标区域即1590。

4.ING银行的分析师解释道“8月美国核心(剔除食品和能源)CPI指数连续第三个月环比增长0.3%,高于市场预期的0.2%。这使得年度利率同比上升至2.4%,录得自2008年9月以来的最高读数,3个月的年化率目前为3.4%。” ING银行的分析师认为,“通胀压力在经济出现放缓的迹象时正在建立。后者将推动美联储下周将再次降息25个基点。随着美元保持坚挺以及其他央行开始放松政策,我们预计12月和明年一季度政策将进一步放松。”

5.在周三(9月11日)的一份报告中,蒙特利尔银行(BMO)提高了对截至2022年的金银的预测。这是该行今年夏天第二次上调价格预期。该行贵金属分析师Colin Hamilton表示,该行看好黄金,因为各国央行正“争先恐后地放松”货币政策。BMO分析师在修正后的预估中预计,金价将升至1600美元,第四季均价在1575美元左右。展望2020年,该行预计明年黄金平均价格为1506美元,较此前的预测上调逾13%。

6.barrons在周二(9月10日)发布的报告中称,花旗集团大宗商品分析师Edward Morse认为,未来一两年黄金价格可能会突破2000美元/盎司,比目前的1493美元价格上涨约34%。Morse表示,“我们现在预计现货黄金价格将持续走强,可能突破2000美元/盎司,并在未来一两年内出现新的周期性高点。”

周五重点关注

20:30 美国8月零售销售月率

美国8月进口物价指数月率

22:00 美国7月商业库存月率

美国9月密歇根大学消费者信心指数初值

次日01:00 美国至9月13日当周石油钻井总数

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